Ensemble, préparons votre avenir
Pourquoi moi ?
Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’à une clientèle de privilégiés, des solutions existent quelle que soit votre capacité d’épargne.
Aujourd’hui, que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs.
Votre conseiller vous suivra quotidiennement dans vos projets et les principaux événements de votre vie. Il pourra ainsi assurer le suivi des placements réalisés et faire évoluer avec vous votre stratégie patrimoniale en fonction de vos nouveaux besoins et projets.
Pour qui travaillez-vous ?
Pour vous ! Nous sommes indépendants, ce qui garantit l’objectivité de nos conseils et sans mandat d’exclusivité. Cela nous permet de proposer les meilleures solutions patrimoniales et de nous assurer que le produit proposé sera adapté à votre situation grâce à un panel de fournisseurs réputés pour répondre à vos objectifs.
Ensemble, pour faire quoi ?
Nous proposons des solutions pour chaque facette de votre patrimoine (placements financiers, assurance vie, investissement immobilier, prévoyance …).
Notre mission est de vous accompagner dans la création / la valorisation de votre patrimoine en réduisant vos impôts, améliorant vos revenus par l’optimisation de vos placements ou la création de nouveaux revenus.
Notre travail repose sur l’écoute de vos besoins en adéquation avec la réglementation en vigueur.
Pour votre patrimoine, notre but est d’identifier avec vous des objectifs définis de chaque poste :
- Trésorerie : pour vos dépenses inattendues, les vacances, etc ...
- Le moyen terme : pour réaliser un projet immobilier, financer les études des enfants, etc ...
- Le long terme : pour votre retraite et assurer des revenus complémentaires.
