Orizon Patrimoine - Création & Gestion de Patrimoine

Cabinet de création, de gestion de patrimoine et de gestion de fortune

A vos côtés au quotidien pour préparer votre avenir !

L’objectif de notre cabinet est de vous accompagner à chaque étape dans la création et la gestion de votre patrimoine.

Ensemble, préparons votre avenir quelque soit vos envies et vos horizons :
réduire votre imposition, créer & développer un patrimoine pérenne, optimiser votre épargne, générer des revenus complémentaire, protéger votre famille, etc ...

La motivation de chaque membre de l’équipe :
Etre à vos côtés pour concrétiser vos projets d’aujourd’hui et préparer ceux de demain, à travers une solution globale sur-mesure et optimisée !

Orizon Patrimoine fait partie d’une entité professionnelle pluridisciplinaire qui regroupe d’autres activités connexes (agences immobilières et gestion locative) pour s’appuyer sur une synergie d’expertises et de compétences globales au service de nos clients.

Orizon Patrimoine c'est :

+ 1400
clients nous ont fait confiance
+ 45M€
d'actifs gérés
Une structure pluridisciplinaire
des services spécialisés : financier, juridique, immobilier, gestion privée & gestion de fortune
Un accès privilégié
aux meilleures solutions d’épargne du marché : ODDO, Rothschild, Primonial, La Française,
Aviva, etc ...

Des valeurs fortes : la personne avant tout !

Quelle est notre méthodologie et notre philosophie de travail ?

Cabinet Indépendant

Notre cabinet, en relation avec un réseau de partenaires choisis pour leur qualité d'offre, vous garantit l'accès aux meilleures prestations du marché pour répondre avec précision à vos attentes.
Personnalisation

Nous ne proposons que du sur-mesure ! Nous sommes tous différents : situation, objectifs, priorités, ... la mise en place d'une stratégie patrimoniale performante et efficace demande obligatoirement un travail personnalisé.
Accompagnement

Nous accompagnons nos clients du début de notre collaboration jusqu'à l'aboutissement de leur objectifs et au-delà.

Actualités

Découvrez les dernières actualités du cabinet, de nos partenaires et de l'économie

Covid -19, mise en confinement et adaptabilité

Face à cette situation inédite d'épidémie du Coronavirus, toute l’équipe d’Indice Patrimoine s’est adaptée au plus vite pour répondre à l’exigence sanitaire qui s’imposait !

En savoir plus
Congres de la Fédération Française de Kinésithérapie Vestibulaire

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Vous vous posez des questions ? Vous souhaitez des conseils ou des réponses à vos interorgations liées à votre situation financière, fiscale ou patrimoniale ? Vous avez un projet financier ou immobilier ?
Quelques soient vos objectifs, contactez-nous !

Renseignez les informations ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

Nos agréments

Afin d’être en parfaite conformité avec la loi, les professionnels de la gestion de patrimoine se doivent d’être détenteurs de différents agréments et cartes professionnelles, et par la même pouvoir bénéficier des assurances nécessaires à la pratique de notre métier.

ORIAS

N°14 000 150
Cet Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance recense les personnes ou sociétés autorisées à exercer l’activité d’intermédiation en assurance en France.
Statut CIF

N° E003985
Statut de Conseiller en Investissement Financier délivré par l’ANOCOFI
Activité Immobilière

Carte T n° CPI 56022018000032121
délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Morbihan
Protection des données

Conformément aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne, nous avons mis en place une politique de protection des données personnelles de nos clients.

Un entité pluridisciplinaire

Orizon Patrimoine fait partie du Groupe Orizon, entité professionnelle pluridisciplinaire qui regroupe d’autres activités connexes (agences immobilières et gestion locative) pour s’appuyer sur une synergie d’expertises et de compétences globales au service de nos clients.
Ainsi, avec Orizon Patrimoine vous avez un accès privilégié à une gamme complète des meilleures solutions d’investissement du marché, construite en architecture ouverte et recouvrant l’ensemble des secteurs financiers et immobiliers.

Orizon Gestion

Cabinet de gestion locative et de mise en nourrice
Orizon Immobilier

Cabinet de transactions et locations immobilières
Orizon Assurances

Cabinet de courtage en assurances

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