Un partenaire de confiance pour vous accompagner dans le développement, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Un métier de conseil et de relations humaines
Vous accompagner à chaque étape de la gestion de votre patrimoine en fonction de votre situation et de vos objectifs : optimisation de la fiscalité, mise en place d’une architecture d’épargne lucrative, préparation de la retraite, investissement immobilier, etc ...
La motivation de chaque membre de l’équipe : être à vos côtés pour concrétiser vos projets d’aujourd’hui et préparer ceux de demain !
Société de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à une clientèle de particuliers et de professionnels.
Présents sur tout le Grand Ouest, nos conseillers experts en gestion de patrimoine privilégient les relations de proximité. Nous nous appuyons sur une gamme, construite en architecture ouverte, des meilleurs outils d’épargne financiers et immobiliers. Ainsi, nos conseillers vous accompagnent sur le long terme pour matérialiser vos projets de vie à travers une stratégie patrimoniale optimisée.
Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’à une clientèle de privilégiés, des solutions existent quelle que soit votre capacité d’épargne. Aujourd’hui, que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs. Votre conseiller vous suivra quotidiennement dans vos projets et les principaux évènements de votre vie.
Il pourra ainsi assurer le suivi des placements réalisés et faire évoluer avec vous votre stratégie patrimoniale en fonction de vos nouveaux besoins et projets.
Pour vous !
Nous sommes indépendants, ce qui garantit l’objectivité de nos conseils.
Cela nous permet de proposer des solutions patrimoniales sur-mesure et de nous assurer que le produit proposé sera parfaitement adapté à votre situation et à vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans la conception de votre stratégie patrimoniale.
Notre mission repose sur l’écoute de vos besoins et objectifs à travers un audit complet (civil, fiscal, juridique, financier, immobilier, etc.).
Ainsi nous pourrons bâtir ensemble avec pédagogie une feuille de route optimisée pour matérialiser vos motivations.
Nous mettons en place les solutions retenues puis veillons à leur suivi tant sur le plan réglementaire qu’en fonction de l’évolution de vos projets de vie.
100%
indépendant
Plus de 10 ans
d'expérience
4.9/5 sur 200+ avis
Structure
pluridisciplinaire
Préparons ensemble votre avenir
Parce que votre situation et vos objectifs sont uniques, vous méritez une stratégie patrimoniale adaptée. Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions sur-mesure qui répondent précisément à vos attentes.
Ingenierie
patrimoniale
Optimisation de la fiscalité
Placements
financiers
Retraite &
Prévoyance
Investissement
immobilier
Accompagnement des professionnels
"ORIZON PATRIMOINE : Des professionnels à l’écoute, réactifs et très compétents !
A la recherche d'un conseil financier, nous avons contacté M. Guillaume LESEVE d'ORIZON PATRIMOINE.
Après une étude personnalisée de notre situation afin d'optimiser au mieux notre placement, il a su nous proposer une étude qui correspondait à nos attentes.
Ses conseils sont avisés et prodigués en toute transparence.
Un très bon accompagnement et une grande disponibilité.
Je recommande fortement"
melliet annick
"De très bons conseils, toujours à l'écoute, jamais à cours de solutions, et notre interlocuteur est de plus très réactif et extrêmement sympathique; bref, une très bonne expérience avec Orizon Patrimoine."
ERIC DELPY
"Je remercie Orizon Patrimoine, et en particulier M. Peloquin pour son professionnalisme.
L'étude patrimoniale est précise, et les solutions proposées sont pertinentes.
M. Peloquin m'a préconisé une stratégie d'épargne adaptée à ma situation ; et a pris le temps de me l'expliquer dans les moindres détails, à travers de nombreuses visioconférences et de la documentation.
Relation honnête et transparente.
+1 pour la flexibilité des horaires et la touche d’humour."
Alex Mzr
"Très bon conseil et bonne réactivité. Alexis est un super conseiller, il prends le temps d'expliquer les éléments et de façon pédagogique. Je recommande vivement et sans modération ?"
Valentin Le Louarn
"Je remercie Yan qui a su m’accompagner dans mon projet. Professionnalisme, disponibilité, écoute. Je recommande fortement de faire appel à eux afin de bénéficier de leurs précieux conseils."
Laurent Guevel
"Très bon cabinet !
Depuis plusieurs année que ce cabinet nous communique de très bon conseil
Réactif, toujours a l'écoute et a nous aider dans les démarches"
Olivier GOUINEAU
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Le Groupe Orizon est articulé autour de plusieurs entités connexes à vocation patrimoniale : la gestion de patrimoine, la gestion immobilière et le courtage en financement.
Ainsi nos équipes d’experts sont en mesure de vous accompagner à chaque étape de votre vie patrimoniale dans les domaines de la finance, de l’immobilier, du crédit ou des assurances.
Cabinet de gestion de patrimoine
Nous vous accompagnons dans la création de votre stratégie patrimoniale à travers une gamme complète des meilleures solutions d’investissement recouvrant l’ensemble des outils d’épargne financiers et immobiliers du marché. Ainsi, nos experts en gestion de patrimoine travaillent à la conception et à la gestion d’une solution sur-mesure pour répondre à vos objectifs tout au long de votre vie patrimoniale.
Cabinet de gestion locative & nourrice
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre parc immobilier afin de sécuriser vos revenus locatifs. Orizon Gestion s’occupe de la gestion de vos locataires sur le terrain mais également sur le plan juridique et administratif, que vous soyez un professionnel de l’immobilier ou un particulier.
Cabinet de transaction immobilière
Nous vous accompagnons dans la vente de votre patrimoine immobilier sur l’ensemble du territoire grâce à notre maillage de partenaires sur le plan national. Notre expertise nous permet de maîtriser chaque étape de la vente (éva- luation, commercialisation, suivi juridique, etc.) pour optimiser les modalités de votre transaction.
Cabinet de courtage en financement
Nous vous accompagnons dans votre recherche de financement, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Notre expertise nous permet de maîtriser votre cahier des charges pour optimiser les modalités de financement de votre projet (travail sur-mesure, négociation, gain de temps, etc.).
Cabinet de courtage en assurances
Nous vous proposons les meilleures solutions assurantielles pour protéger votre patrimoine et votre famille tout en optimisant vos financements.
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Découvrez l'avenir de la mobilité électrique avec Orizon Patrimoine et Tesla ! Le samedi 21 octobre, Orizon Patrimoine a organisé un événement exceptionnel en collaboration entre Tesla, deux acteurs avant-gardistes dans leurs domaines respectifs. [...]